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에드워드 존슨 3세, Edward Johnson III
Edward Crosby "Ned"Johnson III는 딸 Abigail Johnson과 함께 Fidelity Investments 및 Fidelity International을 소유하고 운영하는 미국의 억만 장자 투자자 및 사업가입니다

●육군에서 일한 후 Edward "Ned"Johnson III는 그의 아버지가 1946 년에 설립 한 자금 관리자 Fidelity의 분석가가되었습니다.
●Ned는 Fidelity를 37 년 동안 CEO로 이끌었습니다. 그의 딸 Abigail이 2014 년에 그를 대신했습니다.
●그는 유명한 마젤란 펀드를 운영 한 후 1977 년에 운영하기 위해 당신이 알고있는 구매 매니저 인 피터 린치를 홍보했습니다.
●Fidelity는 뱅가드 다음으로 미국에서 두 번째로 큰 뮤추얼 펀드 매니저로 관리 자산이 3 조 8 천억 달러에 달합니다.
●그는 열렬한 미술 수집가이며 Brookfield Arts Foundation은 다양한 박물관에 대여 한 약 600 점의 그림, 골동품 및 역사적 유물을 보유하고 있습니다.

※ 출처 - forbes edward-johnson-iii - 

■피델리티 펀드 제국에서 발견 된 숨겨진 존슨 억만 장자

보스턴 금융 지구에있는 데본 셔와 워터 스트리트의 교차로는 다음 중 하나의 허브입니다.

보스턴 금융 지구에있는 데본 셔와 워터 스트리트의 교차점은 미국에서 가장 큰 재산 중 하나의 허브입니다.

매주 평일 아침, 40 개국에서 운영되는 운송 회사 인 BostonCoach Corp.의 버스, 도시 곳곳을 돌아 다니는 셔틀 통근, 180,000 평방 피트의 해안가 호텔 및 전시 단지 인 Boston Seaport에서 정차하는 여행이 포함됩니다. 버스에서 내리자 많은 승객들이 미국에서 두 번째로 큰 뮤추얼 펀드 회사 인 Fidelity Investments의 본사 인 82 Devonshire로 북적 거립니다.

Fidelity, 버스 노선 및 호텔과 같은 모든 사업은 총 대주교 Edward C. "Ned"Johnson III가 이끄는 Johnson 가족이 관리합니다. 블룸버그 억만 장자 지수에 따르면이 가족이 벌목장 체인, 농장, 석유 및 가스에 대한 이해 관계를 포함한 다른 자산 모음과 결합하여 존슨 씨족은 220 억 달러의 가치가 있습니다.

컨설팅 회사 Epilogue LLC의 소유주 인 Robert M. Gervis는 보스턴 사무실에서 전화를 걸어 "회사의 성공은 관리자로서의 효율성을 나타냅니다."라고 말했습니다. Gervis는 다양한 Johnson 가족 투자 회사와 Fidelity 사업부를 관리하는 데 15 년을 보냈습니다.

이 지수에 따르면 82 세의 네드 존슨은 69 억 달러의 가치가있다. 그의 딸인 Fidelity 사장 Abigail P. Johnson (50 세)은 순자산이 10 억 1 천만 달러로 미국에서 6 번째로 부유 한 여성이되었습니다. 그녀의 두 형제 인 Fidelity 상속자 인 Edward C. Johnson IV (47 세)와 Elizabeth L. Johnson (49 세)은 각각 25 억 달러의 재산을 가지고 있습니다. 후자의 두 존슨은 국제 자산 순위에 등장한 적이 없습니다.

◆충실도 평가

Fidelity의 모회사 인 FMR LLC의 대변인 Vincent Loporchio는 Johnsons가 순자산이나 회사의 소유 구조에 대해 언급하는 것을 거부했다고 말했습니다. Financial Advisor Magazine에 따르면 Johnsons의 가족 사무실 인 Crosby Advisors LLC는 2010 년에 Boston에서 New Hampshire의 Salem으로 이전했습니다. 이 이동은주의 유리한 신탁 세에 의해 촉발되었을 수 있다고 잡지는 말했다.

Johnson 가족의 가장 소중한 자산은 Fidelity Investments입니다. 밀접하게 보유 된 뮤추얼 펀드 운영자는 2011 년에 122 억 달러의 수익과 33 억 달러의 영업 이익을보고했습니다. 2010 년 FMR 공채 제공 성명에 따르면 회사는 2009 년 말에 92 억 달러의 부채를 냈습니다.

◆이자 및 세금 전 기업의 평균 수익 대 수익과 5 개의 상장 된 기업 (BLK), Franklin Resources Inc. (BEN), Invesco Ltd. (IVZ)의 기업 판매 가치 배수를 기준으로합니다. Legg Mason Inc. (LM) 및 T. Rowe Price Group — Fidelity의 가치는 약 370 억 달러로 미국 가족 소유 의 다른 펀드 관리 회사보다 높습니다.

미국 증권 거래위원회의 자료에 따르면 Johnsons는 회사의 49 %를 소유하고 있습니다. 2010 년 3 월 채권 안내서에 따르면 나머지 51 %의 지분은 108 명의 Fidelity 경영진에게 나누어집니다.

네 명의 Johnson 가족 구성원의 정확한 소유권은 덜 투명합니다. 2005 년 8 월 SEC에 제출 된 문서에 따르면 Abigail Johnson은 회사의 24.5 %를 소유하고 있으며 그녀의 아버지는 12 %를 소유하고 있습니다. 제출 이후 Fidelity는 전체 가족 소유권 만 공개하기로 결정했습니다. 기관이 특정 회사에 대해 논의 할 권한이 없기 때문에 신원을 밝히지 말라고 요청한 SEC 관계자는 FMR의 소유권이 25 % 이상인 사람이 있다면이를 구체적으로 공개해야 할 것이라고합니다.

나머지 12.5 %의 FMR은 엘리자베스 존슨과 더 젊은 네드 존슨으로 나뉘어 있습니다. 2000 년 12 월 31 일 유타 보험 국 보고서에 따르면 2004 년 블룸버그 마켓 (Bloomberg Markets) 잡지 기사에 따르면이 쌍은 각각 5.6 %를 소유하고 있다고 밝혔다. 2012 년 SEC 제출에 따르면 5 %에서 9.9 %까지 소유하고 있습니다.
기업 개편

2006 년과 2007 년에 FMR은 S-corporation으로 세금 처리를 받기위한 미국 국세청 요건을 충족하기 위해 주식을 단일 클래스로 재구성했습니다. 구조 조정의 일환으로 4 명의 Johnsons를 포함한 주주들은 종료 된 주식에 대한 지불로 29 억 달러의 후순위 사채를 받았습니다.

가족 재산에 추가되는 것은 북미 이외의 투자자를위한 별도의 펀드 회사 인 FIL Ltd.입니다. Fidelity Worldwide로 알려진 FIL은 1982 년에 버뮤다에 기반을 둔 회사로 분리되었습니다. 그 결과는 FMR의 일부로보고되지 않습니다. 웹 사이트에 따르면 6 월 30 일 현재 회사는 2,170 억 달러를 관리했습니다.

규제 서류에 따르면 Johnsons는 FIL의 39.89 %를 소유하고 있습니다. Aberdeen Asset Management Plc (ADN), Henderson Group Plc, Man Group Plc (EMG) 및 Schroders Plc 등 4 명의 비교 가능한 펀드 매니저의 관리 대 시가 총액 배수의 평균 자산을 기준으로 할 때 FIL의 가치는 27 억 달러입니다.

FIL 런던에 본사를 둔 Peter Yandle 대변인은 Johnsons가 "상당히 소수 지분을 소유하고 있으며 나머지는 펀드 매니저와 고위 직원이 소유하고 있습니다"라고 말했습니다.
펀드 성장

Fidelity의 관리 자산은 1985 년 395 억 달러에서 10 년 후 4,095 억 달러로 증가했습니다. 워싱턴 DC에 기반을 둔 산업 협회 인 Investment Company Institute에서 수집 한 데이터에 따르면 현재 미국 시장의 약 12 ​​% 인 1 조 4 천억 달러의 뮤추얼 펀드 자산을 관리하고 있습니다. 미국 가정은 현재 자산의 23 %를 투자 회사에 보유하고 있습니다.

Fidelity의 부상은 미국의 DIY 투자의 급증을 반영합니다. 1977 년 Ned Johnson III가 FMR의 CEO가되었을 때 미국인들은 뮤추얼 펀드에 3 % 미만의 금융 자산을 보유하고있었습니다. 그 비율은 401 (k) 계획, 개인 퇴직 계좌 및 단순화 된 직원 연금과 같은 새로운 투자 수단의 도입으로 증가하기 시작했습니다. 이 기간 동안 그는 Fidelity 펀드를 대중에게 직접 마케팅하기 시작하여 판매 수수료가 8 %에 달하는 브로커를 제외했습니다.

존슨 장로의 통치로 인한 성장은 최근 몇 년 동안 둔화되었습니다. 연간 매출은 2007 년 최고치 인 146 억 달러 미만입니다. 지난달 Abigail Johnson은 Fidelity Investments의 사장으로 임명되었으며 자산 관리, 중개, 퇴직 및 복리 후생 서비스를 담당했습니다. 그녀는 1988 년 회사에서 경력을 시작했습니다.

보스턴의 Union Wharf에 거주하는 Ned Johnson IV는 1997 년에 그가 설립 한 회사 인 가족 소유의 Pembroke Real Estate의 사장입니다. Pembroke는 보스턴 항구를 포함하여 650 만 평방 피트의 사무실 및 주거용 부동산을 관리합니다. 2010 년 FMR 안내서에 따르면 Pembroke의 주요 고객은 Fidelity 투자자와 가족 투자 수단입니다.

워싱턴 DC에 기반을 둔 반응 형 정치 센터에 따르면 엘리자베스 존슨은 자신의 고용주를 매사추세츠 공화당 상원 의원 스콧 브라운의 2010 년 캠페인에 대한 정치 기부금에 루이스 버그 농장 Inc.로 기재했습니다. Louisburg Farm은 플로리다 웰링턴의 겨울 승마 축제장 근처에있는 말 쇼 헛간입니다. 그녀는 2004 년 플로리다 국무 장관에 등록한 이래 회사의 사장을 역임했습니다.

Johnsons는 22 억 달러의 자산을 보유한 투자 고문 인 Boston에 본사를 둔 Northern Neck Investors LLC를 통해 개인 투자를하고 있습니다. 2012 년 3 월 SEC 제출에 따르면 Northern Neck은 주로 Johnsons 소유이며 다른 FMR 임원에게 이익이되는 투자를 포함합니다.

서류 분석에 따르면 Johnsons는 Northern Neck 자산의 약 80 %를 소유하고있는 것으로 추정됩니다. 노던 넥의 지분에 대한 세부 사항은 Johnson 가족의 FMR 통제로 인해 공개가 필요한 회계 원칙으로 인해 2010 FMR 안내서에 공개되었습니다.

Northern Neck의 주요 자산 중에는 ProBuild Holdings Inc.가 있습니다. 미국에서 가장 큰 벌목장 체인입니다.이 회사는 미국에 435 개의 지점을두고 있으며 2009 년에 32 억 달러의 매출을 올렸습니다.

2010 년 3 월 채권 안내서에 따르면 Northern Neck은 FIML 천연 자원을 통해 Rocky Mountain 지역과 중대 륙의 석유 및 가스 매장량으로 4 억 3 천만 달러를 보유했습니다. 이 가족은 또한 뉴햄프셔에 기반을 둔 인사 서비스 회사 인 HR Access North America의 Nashua를 소유하고 있습니다. 매디슨, 메인에 기반을 둔 수경 토마토 재배자 Backyard Farms LLC; 보스턴에 본사를 둔 임시 인력 파견 회사 인 Veritude LLC.
자선 단체

IRS 제출 자료에 따르면 가족의 자선 재단 인 Edward C. Johnson Fund는 2000 년 이후 자선 단체에 2 억 2,500 만 달러 이상을 지출했습니다. 선물의 주요 정기적 인 수령자 중에는 매사추세츠 주 살렘에있는 피바디에 섹스 박물관이 있습니다. 버뮤다 수중 탐험 연구소, 해밀턴, 버뮤다 기반 박물관; 그리고 Ned Johnson III이 예술품을 구입하여 박물관에 빌려주기 위해 설립 한 비영리 단체 인 Brookfield Arts Foundation. 이 가족은 또한 뉴햄프셔에 본사를 둔 Fidelity Foundation의 Salem을 통해 미국과 캐나다의 자선 단체에 2 억 달러 이상을 기부했습니다.

“Johnsons는 주요 고용주로서 그리고 Boston 및 Massachusetts 브랜드의 일부로서 매우 중요하며 그들이 한 일에있어 매우 자선 적입니다.”라고 Greater Boston Chamber of Commerce의 회장 인 Paul Guzzi는 다음과 같은 전화 통화를 통해 말했습니다. 그의 보스턴 사무실.

2010 년 말 기준으로 재단은 Fidelity 뮤추얼 펀드와 개별 ​​증권 포트폴리오에 보유한 자산이 4 억 160 만 달러에 달했습니다.

미디어 스포트라이트를 오랫동안 부끄러워하면서 가족에 대한 개인적인 통찰력은 종종 소문과 오래된 이야기로 떨어집니다. 2004 년에 회사 자금에 대한 독립 뉴스 레터를 운영했던 전 Fidelity 직원 인 Eric Kobren은 Bloomberg Markets 매거진에 보스톤의 추위 속에서 크리스마스 파티가 끝나고 새벽 2시에 밖에 서있는 존슨 장로가 누군가를 찾고있는 것을 본 적이 있다고 말했습니다. 공항까지 택시를 공유합니다.

※ 출처 - investmentnews johnson - November 1, 2012